速来一文看懂元宇宙:让英伟达、脸书为之疯狂的美丽新世界

无论是离科技界多远、多迟钝的人,至少在看到 Facebook 更名为 Meta 之后,也应看到 “元宇宙” 的到来。作为半导体世界市值最高的公司,GPU 大厂英伟达也在寻求这一市场的机会。

凭借此前推出的元宇宙平台 Omniverse,英伟达一度让华尔街为之疯狂。而借助近日举行的 GTC 大会,英伟达进一步披露其进军元宇宙的商业计划书。

一文看懂元宇宙:让英伟达、脸书为之疯狂的美丽新世界

本周二,英伟达正式发售 Omniverse Enterprise,并发表一系列用于元宇宙的 AI 工具,重申其元宇宙主张同时,又给自己飙升的市值添了把火。

元宇宙题材发酵 硬件厂商获期待

“元宇宙”指涉一系列相互串联的虚拟世界。创建元宇宙的关键是缩小现实与虚拟世界的差别,增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和扩展现实(XR)等沉浸式技术是通往元宇宙的路径,同时 5G、云计算、区块链、芯片等技术的成熟是构建完整元宇宙生态的保证。

虽然元宇宙听起是极具理想主义和未来主义色彩的概念,但已经有人测算出它的市场空间,且已有不少巨头押注于此。

根据 Bloomberg Intelligence 的数据,到 2024 年,与元宇宙相关的市场机会可能达到 8000 亿美元。就参与者来看,目前主要是游戏厂商、游戏硬件和社交媒体领域的公司将这一概念带入市场。

在游戏领域,Roblox 于今年 3 月登录纽交所,被冠以“元宇宙第一股”,上市首日估值突破 400 亿美元。进入 4 月,Epic Games 宣布获得融资 10 亿美元,并表示这笔资金将用于元宇宙相关业务开发。

在备受瞩目的互联网巨头阵营,Facebook 和微软最为激进。

Facebook 在不久前将品牌更名为 Meta,宣布了其希望在未来 5 年转型成为一家元宇宙公司的愿景。微软则表示要在未来几个月内推出微软元宇宙的软件工具。此外还有苹果等科技公司从 AR/VR 角度切中这一市场。

不管是销售进入元宇宙所需的硬件和软件,或是在虚拟世界中贩卖商品、服务和广告等,元宇宙世界的打开无疑会带来商机。而芯片始终是科技产业的底盘,即使市场扩展到新的宇宙。

有观点认为,随着科技巨头领头展开元宇宙基建运动,更多基础硬件和技术企业会扮演关键角色。游戏厂商、互联网大厂接连参战,半导体阵营也自然会派出选手。

英伟达以Omniverse回应 华尔街用钱投票

构建元宇宙显然需要新的芯片,但英伟达并不局限于芯片厂商的角色。从英伟达当前围绕元宇宙发布的技术和产品来看,它不仅为开发者提供建立虚拟世界的软件,还提供基础设备。

整体而言,英伟达以 Omniverse 平台回应元宇宙。Omniverse 是英伟达为元宇宙概念打造的 3D 仿真模拟平台,其核心是英伟达 GPU 和皮克斯的通用场景描述(USD),Omniverse 也被视作构建元宇宙的管道。

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英伟达首席执行官黄仁勋表示:有了 Omniverse,我们现在就有了创造新的 3D 世界或模拟我们的物理世界的技术。据介绍,Omniverse 可以被用来模拟真实世界的仓库、工厂、机器人、自动驾驶、甚至任务分神的数字孪生版本。

正式发售 Omniverse Enterprise 之外,黄仁勋还在当天的主题演讲中带来了 NVIDIA Omniverse Avatar 和 NVIDIA Omniverse Replicator 等多项最新发布和演示。他分享了使用 Omniverse Avatar 平台的多个使用案例,包括用于客户支持的 Project Tokkio 和用于视频会议的 Project Maxine。

英伟达于早在去年12月发布 Omniverse 平台的公开测试版。2021 年 4 月,英伟达首次发布面向企业用户的 Omniverse 平台,称过去两年已有超过 400 家企业对该平台进行评测。 8 月 10 日,英伟达进一步宣布,Omniverse 将通过和知名开源 3D 动画工具 Blender、知名设计工具套件 Adobe 实现集成,并将向数百万新用户开放。

据介绍,自 Omniverse 公测版发布以来,已有 70000 多个创作者下载。此外,还有 700 多家公司的专业人士使用。这些公司包括宝马集团、CannonDesign、Epigraph、Ericsson、建筑公司 HKS 和 KPF、Lockheed Martin 以及 Sony Pictures Animation。

业界预估,英伟达未来将力推 Omniverse Enterprise 通用平台并加大对 B 端市场的布局。富国证券在研报中指出,未来 5 年内“元宇宙”可望帮英伟达创造 100 亿美元的市场商机。

有观点认为,建设元宇宙大致需要 10 年。获得华尔街看好的英伟达,在元宇宙未来没来之前股价先上天。

继去年超越英特尔之后,英伟达的市值又在今年 10 月超越台积电,成为全球市值最高的半导体公司。到了 11 月 2 日,英伟达的市值首次超过巴菲特的伯克希尔哈撒公司,位居全美第七。而在 GTC 大会之后,市值更是一度冲破 8000 亿美元大关。

在当前科技股普涨,费城半导体指数上涨的背景之下,英伟达的股价表现更为亮眼。费城半导体指数在 2021 年上涨 36%,英伟达的涨幅则为 135%。

AMD夺Meta大单 元宇宙营收不远?

搭上元宇宙快车的不只是英伟达。作为重要的云计算客户,Facebook 本就是芯片公司的数据中心客户。而在其转向元宇宙后,市场关注其增加资本支出将会使哪些硬件玩家赢得。为了实现元宇宙计划,Meta 明年资本支出将大增 65%。

赢得 Meta 数据中心芯片订单的 AMD,正成为元宇宙概念的获益者,也昭示芯片公司离兑现元宇宙业绩似乎并不算远。在 11 月 8 日线上新品发布会上,AMD 宣布已赢得 Meta 处理器订单,将在其数据中心导入 EPYC 芯片。

AMD 首席执行官苏姿丰在新闻稿指出,“领先的产品组合,让我们在数据中心领域取得成长动能,Meta Platforms 将采用 AMD 的 EPYC 处理器,超级电脑 Frontier 也将由 EPYC 服务器和 AMD Instinct 加速器支援”。

AMD 获得 Meta 大单,被描述为帮助建设元宇宙之举。借元宇宙题材东风,AMD 当日股价狂飙。

值得注意的是,AMD 抢到订单的数据中心市场,也正是英特尔和英伟达的主场。而在这一领域,英特尔的市场份额遥遥领先于英伟达和 AMD。元宇宙带来的增量市场空间,或许能成为 AMD 赢取这一市场增添动力。

富邦投顾研判,Meta 对 AMD 下订的 EPYC 处理器,主要为将 2022 年发表的 Genoa 系列,而 AMD 使用台积电 5nm 制程的第四代 EPYC 处理器 Genoa,则可望于 2022 年第二季亮相,有助推升 5nm 制程的产能利用率与整体毛利表现。换言之,元宇宙的红利或许可以在晶圆代工龙头接下来的财报里有所表现。

相比今年年底夺得订单的 AMD,黄仁勋在去年就在谈元宇宙,提供硬件之外还发布一系列软件工具,XR 领域的布局也遥遥领先。整体来看,通往元宇宙的半导体编队,暂时由英伟达领航。

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结语

Facebook 面临重重危机之际转向元宇宙,英伟达押注元宇宙的策略,似乎也有着在困境中寻找出路的意味。芯片短缺之外,市场普遍预期云计算巨头公司的支出节奏将会放缓。

在黄仁勋口中,AI 是世界的分水岭。而在踩中 AI 的节点之后,英伟达又将如何掘金元宇宙?围绕英伟达如何进军新兴市场,已发表的技术、产品之外,黄仁勋在今年公开表达的理念,也能带来一些参考。

“我们不构建其他人正在构建的东西,这使我们能够节省公司的关键资源,专注于以一种相当独特、其他人无法做到的方式推动行业发展。”

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