值得一说1800亿巨头冲击涨停,元宇宙还能火多久?

“元宇宙”一词,本来是来源于游戏《雪崩》中的“元界”概念,指的是与人类生存的三维空间真实世界相对应的一个虚拟空间。

这个词在今年上半年开始悄然出现,直到最近在A股遭到爆炒。

A股炒作之前,有人说元宇宙是互联网的终极形态、是三维真实空间的平行宇宙、未来的每个人都会在真实世界和元宇宙中存在双重身份;当A股炒作元宇宙时,互联网终极形态、平行宇宙的说法少了,有人开始说目前元宇宙最大的应用就是游戏、是更沉浸的游戏体验,所以元宇宙就是游戏、就是VR/AR、就是云游戏

说起来,“元宇宙”概念在A股的爆火,真的得感谢Facebook和扎克伯格。”元宇宙”火了之后,做元宇宙能不能赚钱还尚无定论,但卖VR/AR设备和“元宇宙”课程的倒是已经开始赚钱了!

巨头入局,引爆“元宇宙”

今年9月初的时候,锐眼哥曾写过一篇《A股又出新概念,“元宇宙”领涨两市,股民:游戏就是戏!》的文章,文中主要从“元界”的概念出发,讨论了一下虚拟世界、平行空间的科幻场景,同时提出当时A股的“元宇宙”就是游戏,游戏就是游戏非得搞个新名头叫“元宇宙”。

同时也梳理了一下,自“元界”概念出现以来,各大互联网公司、游戏公司在“元宇宙”领域的布局。

首先是今年3月,由腾讯投资的元宇宙概念股Roblox上市后股价的大涨;4月,字节跳动斥资1亿投资代码乾坤,8月底又斥资10亿收购VR设备公司小鸟科技;7月底,扎克伯格提出Facebook五年内全面转型元宇宙;8月底TCL宣布进入元宇宙领域,歌尔股份(002241.sz)在半年报中提及“元宇宙”概念的兴起。

8月底、9月初的时候,A股“元宇宙”概念只是小荷才露尖尖角,刚有这么个说法提出来,可能与歌尔股份的财报有关,也有可能与当时字节跳动、TCL、Roblox有关,但真正的爆火是从Facebook宣布改名开始的!

10月28日,扎克伯格在年度Connect大会上宣布,将把公司名字改为“Meta”,并将把股票代码从“FB”改为“MVRS”,这些名字基本来自“元界”一词的英文单词“Metaverse”,由此开启了A股炒作元宇宙的大门。

1800亿巨头冲击涨停,元宇宙还能火多久?

(元宇宙概念走势截图)

可以看到,9月初那波炒作新概念的力度不小,但当时的概念股只有超图软件、数码视讯、宝通科技、完美世界、万兴科技这5家,到今天该板块概念股数量已经达到69家,说明炒作热度已经起来了。

从涨幅来看,A股元宇宙概念的“起爆点”就是扎克伯格说要改名的时候,自那时以来整个板块涨幅已经大涨超40%,更是出现了中青宝这只超级大妖股,短短一个多月翻了4倍多!

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(中青宝股价走势截图)

如果说中青宝是真正的“元宇宙”概念股,那么就更加证明了当前A股的“元宇宙”就是游戏,因为中青宝就是一家游戏公司。

全球VR设备龙头,股价创新高

如果原来的游戏就是现在的元宇宙的话,那么更具互动性、更加沉浸式的游戏体验自然少不了AR/VR设备的加持,从这个角度讲AR/VR设备公司也是真正的“元宇宙”概念股。

A股就有一家AR/VR设备龙头,它也是全球AR/VR设备龙头,还是一家纯正的“果链”公司,它就是歌尔股份。

随着元宇宙概念在A股持续火爆,经过前期持续回调下跌后的歌尔股份,今天盘中一度逼近涨停,再次创出历史新高,最新市值达到1805亿!

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(歌尔股份股价走势截图)

歌尔股份的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务三部分,其中精密零组件业务包括VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组,智能硬件业务包括VR虚拟现实、AR增强现实产品、智能可穿戴产品

今年上半年歌尔股份整体实现营收302.87亿、同比增长94.49%,其中精密零组件业务收入60.51亿、占比19.98%、同比增长21.79%,智能声学整机业务收入124.92亿、占比41.25%、同比增长91.94%,智能硬件业务收入112.1亿、占比37.01%、同比增长210.83%,其他业务收入5.33亿、占比1.76%、同比9.2%。

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(歌尔股份半年报截图)

歌尔股份在财报中表示,在2021年上半年中,伴随着VR虚拟现实产品出货量的快速增长,VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容不断丰富,“元宇宙”等新兴概念也越来越引起全行业的广泛关注,公司VR虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入增加导致营收大幅增长。

目前,歌尔股份AR/VR产品的主要客户包括Facebook、Oculus、Sony、HTV、Pico等厂商,在全球中高端虚拟现实头显市场占到70%的份额,是全球虚拟现实头显设备绝对龙头。

分拆子公司,抢占半导体风口

大家知道,歌尔股份、立讯精密(002475.sz)一直是苹果在国内的主要代工厂,立讯精密60%左右的收入来自苹果,歌尔股份也有50%左右的收入来自苹果,这些年虽然仗着苹果的大单快速的发展成长起来,都已成为千亿市值公司。

但是,自从全球摄像头模组龙头欧菲光(002456.sz)被苹果除名之后,国内苹果代工厂哪个不是惊弓之鸟,就怕哪天苹果大笔一挥也把自己除名了,一下就少了一大半的收入!

当前的歌尔股份可以说是占据了三大风口,苹果、元宇宙、半导体,时至今日苹果的红利基本已经吃光,元宇宙的风刚刚吹起,半导体公司规模不大但有做大的计划。

早在今年4月22日,歌尔股份就公布了拟分拆旗下控股子公司歌尔微至创业板上市的预案。

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(歌尔股份分拆预案截图)

预案显示,歌尔微是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司,业务涵盖芯片设计、封装测试和系统应用等产业链关键环节,产品包括MEMS麦克风、MEMS传感器和微系统模组

歌尔股份半年报显示,截至上半年,歌尔微总资产48.62亿、总负债12.77亿,上半年营收13.37亿、归母净利润1.68亿。

相比歌尔股份在声学光学器件、AR/VR产品领域的规模,歌尔微的规模还太小,但把歌尔微放在A股的各种“微”中规模并不小,与立昂微(605358.sh)规模相当!

半导体是国家大力鼓励发展的产业,也是目前急需国产化的产业。看得出来,歌尔股份将歌尔微分拆上市,一方面是想聚焦声学光学、AR/VR业务,另一方面是想做大半导体业务,一旦哪天真的被苹果除名了,至少还有个新的业务增长点

总得来说,目前看来,歌尔股份似乎要比立讯精密更具优势一些,不仅是歌尔股份股价创新高而立讯精密没有,而且相比歌尔股份,立讯精密似乎也要更依赖苹果一些。

从规模来看,目前歌尔股份的收入规模与立讯精密已经差距不大,未来随着AR/VR以及半导体的发展,歌尔股份的市值或许有超越立讯精密可能。

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